1、隔夜，美股集体收涨，道指涨1.34%，纳指涨1.95%，标普500指数涨1.47%，纳斯达克中国金龙指数收涨1.33%。三倍做多富时中国ETF盘中最高涨幅超6%，两倍做多中国互联网股票ETF一度大涨近5%。此前，美联储戴利表示，降息时机已近，今年两次降息仍是适当的调整幅度。今年也可能不会降息两次，但更有可能的是需要更多降息。据CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为94.4%；10月累计降息50个基点的概率为67.6%。
2、近期，国际资本圈掀起一轮增配中国资产的热潮。主权财富基金、海外散户、家族办公室等各类国际资本通过多种渠道加速配置中国股票。7月《景顺全球主权资产管理研究》显示，近60%的主权财富基金将中国列为优先投资市场；据成交额计算，中国股市已成韩国股民第二大海外投资目的地；瑞银最新调查显示，全球19%的家族办公室计划增配中国资产；7月，5只海外上市的中国ETF单月“吸金”合计超20亿美元，4只A股标的境外投资者持有比例超过24%。
3、与2024年7月A股新增115万户开户数相比，2025年7月新开户同比增长71%，远超去年同期开户水平。从月度对比来看，2025年1月A股新开户总数为157万户，2月的284万户实现了近翻倍增长，3月突破了300万户，4月因关税摩擦市场震荡环比下降37.22%，5月受假期影响进一步回落，6月有所回升，7月环比增长19.27%。
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4、公募FOF迎来发行热潮，年内首次出现“一日售罄”。财联社从渠道获悉，摩根盈元稳健三个月持有期FOF于8月4日发行，当天发行约28亿元，宣布提前结募。今年以来，FOF基金最新累计发行35只，合计募集份额308.42亿元，其中多只产品发行不到一周便提前结募。
1、年内股票ETF从净申购转为净赎回。Wind数据显示，7月股票型ETF合计被净赎回248.33亿份，较6月（净赎回83.71亿份）净赎回趋势加大；年内股票型ETF申购态势也由此从净申购转为净赎回，截至7月底年内被净赎回8.01亿份。易方达沪深300医药卫生ETF、华宝中证医疗ETF、嘉实中证A500ETF在7月被净赎回50亿份以上。
2、8月4日，南向资金净卖出180.92亿港元，创5月12日以来最大单日净卖出。其中，盈富基金、恒生中国企业分别遭净卖出145.35亿港元、63.26亿港元；阿里巴巴-W获净买入约7.28亿港元。港交所披露，摩根大通在比亚迪股份的持股比例于7月29日从4.21%升至6.22%。
3、据Wind数据统计，以公告日期为统计口径，截至8月4日19时，7月以来已有387家A股公司披露回购实施进展，涉及金额达602.42亿元，上市公司回购热情呈现明显上升态势。值得注意的是，在实施回购的公司中，有246家获得回购专项贷款的支持，占比超过60%。在获得专项贷款的公司中，已有49家完成回购计划。
4、据《金融时报》报道，近期有纳税人收到了税务部门通知，告知其需要依法办理境外所得申报并缴纳相应税款。根据我国个人所得税法，境外买卖股票收入也要缴税，适用20%的税率按次征收。税务部门允许纳税人按照纳税年度盈亏相抵，但不允许跨年互抵。
5、腾讯混元发布四款开源的小尺寸模型，参数分别为 0.5B、1.8B、4B、7B，消费级显卡即可运行，适用于笔记本电脑、手机、智能座舱、智能家居等低功耗场景，且支持垂直领域低成本微调。目前，四个模型均在 Github 和 Huggingface 等开源社区上线，Arm、高通、Intel、联发科技等多个消费级终端芯片平台也都宣布支持部署。
6、小马智行宣布，作为首批获得上海新一批智能网联示范运营牌照的企业，联合锦江出租率先在浦东金桥和花木地区推出了面向公众常态化运营的Robotaxi服务。运营线路覆盖浦东新区人民政府、啦啦宝都购物中心、世纪公园、浦东足球场地铁站等核心商圈、地标场所及热门地铁站。
7、8月4日，特斯拉发布的公告显示，特斯拉批准向马斯克授予9600万股股票奖励，马斯克将按每股23.34美元的价格购买已获授股票。该部分股票价值约290亿美元（约合2091亿元人民币）。
8、中国船舶公告称，公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权有关事宜，公司股票将自2025年8月13日开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。中国重工公告称，公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东现金选择权有关事宜，将自2025年8月13日开市起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。2025年8月12日为公司A股股票最后一个交易日。
1、据北京日报，近日，中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。
点评：若该疫苗在 II 期及之后的临床试验中持续展现有效性，一方面，将为全球艾滋病防控带来新希望，有望降低感染率，减轻疾病负担；另一方面，会激励更多科研力量投身复杂病毒疫苗研发，带动相关技术革新与突破。该事件将增强市场对生物医药创新研发的信心， CXO、生物制剂、疫苗等细分领域市场关注度或上升。
2、据财联社消息，日前，《2025年1—6月中国电子竞技产业报告》显示，2025年上半年中国电子竞技产业收入127.61亿元，同比增长6.1%。
点评：SensorTower预计，全球游戏市场规模有望在2028年突破1200亿美元。伽马数据则预计2030年中国自研游戏海外收入年增13.39%。截止2025年7月，游戏板块估值仍处于近五年低位。在版号发放常态化，市场稳健成长的推动下，游戏产业有望估值修复。
1、自今年4月以来，新增地方政府专项债券的发行速度逐月加快，发行规模在7月创下年内新高。7月全国发行新增专项债6169.36亿元，发行规模较上月增加898.42亿元。今年以来，新增专项债发行使用进度明显加快，上半年全国累计发行规模达2.16万亿元，同比大幅增长45%，有力支持地方重点领域重大项目建设，支撑上半年基建投资增速保持韧性。
2、中国机械工业联合会副会长表示，近期工信部即将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案，着力提升优质供给能力，优化行业发展环境，推动行业实现质的有效提升和量的合理增长。
3、8月4日，《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案（2025-2027年）》印发，其中提到，加快培育商业航天全产业链，着力培育文昌国际航天城航天产业集群，建设航天重大科创基地，壮大火箭链、卫星链、数据链。到2027年该集群营业收入达到100亿元。
4、《上海市支持企业加强基础研究 增强高质量发展新动能的若干措施》指出，支持企业持续加大基础研究投入力度。基础研究投入达到或超过1亿元/年的企业，给予一次性财政补助1000万元；吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入“探索者计划”。
5、深圳将确保工业这个支柱稳定牢靠；坚持“一业一策”“政策+工作”，推动服务业各行业加快发展，推动人工智能在全域全时全行业充分应用。
6、克而瑞地产研究表示，8月房企推盘积极性稳步回落，整体供给量为年内次低，土地对新房供给约束日益显著：据CRIC调研，8月28个重点城市预计新增商品住宅供应面积476万平方米，环比下降26%，同比下跌38%，绝对量仅高于2025年2月，2025年前8月累计同比下降17%。一线城市全面承压，仅广州逆势增长。二线城市中超六成城市同环比下滑。三四线城市供应延续低位徘徊，环比止跌回升。
1、据中国机械工业联合会消息，今年上半年，新能源汽车市场渗透率达44.3%，创同期历史新高。而据乘联分会公告，根据月度初步乘联数据综合预估，7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆，同比增长25%，环比下降4%。今年1-7月累计批发763万辆，同比增长35%。
2、从国家电投集团获悉，海阳核电3号机组大型模块全部吊装完成，全面进入安装、调试阶段。海阳核电3、4号机组是国家“十四五”规划重点项目。与3号机组同步建设的4号机组均采用自主设计的国产化技术，2027年全面投运后，4台机组年发电可达400亿度，能满足山东省一半居民生活用电需求。
3、根据中联金信息网统计，7月电钴总产量较上月减少17.29%，较去年同期减少48.21%，厂商整体开工率已低于50%，多数厂商仍保持封盘暂停对外报价策略，受原料价格高企影响，业者挺价情绪浓厚，预期短期内电钴价格或会维持震荡上行态势。
4、《城镇供水供电供气公用企业计量行为合规指南（征求意见稿）》开始公开征求意见，旨在为公用企业的计量行为提供明确、具体的操作规范，有效解决当前存在的突出问题，提升公用企业的服务水平和公信力，促进经济社会高质量发展。
5、无晶圆芯片设计公司赛丽科技（苏州）有限公司发生工商变更，新增广西腾讯创业投资有限公司等为股东。该公司成立于2021年6月，经营范围包括集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售、电子测量仪器销售等。
西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元，预计增加投资净收益约4575万元
汇宇制药：全资子公司自研的1类生物创新药注射用HY05350 I期临床试验完成首例受试者给药
上纬新材：核查工作完成，8月5日起复牌。预计上半年度净利润2990万元，同比减少32.91%
绿通科技：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权，实现向半导体行业战略转型和产业升级
丰立智能：拟定增募资不超过7.3亿元 用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目等
乐山电力：9月1日起居民生活用电执行低谷电价政策，预计减少公司2025年电力业务收益约1660万元
康泰医学：持股5%以上股东及部分董事、高管拟减持不超过3.59%公司股份
4天3板中马传动：公司生产的新能源汽车减速器主要用于新能源汽车，不涉及机器人业务
2连板福元医药：1类创新药FY101注射液尚处于I期临床试验阶段，试验能否成功还存在重大不确定性
赛腾股份：股票交易异常波动期间，孙丰于7月31日存在通过大宗交易减持公司股票的情形
西菱动力：公司将机器人零部件业务作为未来重要的战略方向，相关业务规划在推进中
瑞可达：人形机器人产品现已开始小批量供货，在公司的实际业绩中占比较小，尚存在不确定性
